Chaque année, à la fin de la saison des pluies, aux portes du désert près d'Agadez, les nomades Peul Wodaabe ou Bororo se rassemblent le temps d'un évènement exceptionnel qui célèbre la beauté.

Les hommes s'en donnent à coeur joie lors de ces retrouvailles. Les plus jeunes vont chercher femme et devront rivaliser de grâce, d'élégance et de sophistication. A la complexité du maquillage, aux sourires immaculés vont s'ajouter des danses lancinantes formant de longues rangées où les hommes chantent en élevant vers le ciel des sons toujours plus profonds. Les danses se prolongent pendant des jours et des nuits...